Сбербанк выпустил ипотечные облигации на 11,1 млрд рублей

19.12.2014 00:05 | banki.ru
Сбербанк секьюритизировал ипотечные активы на общую сумму 11,1 млрд рублей. Как следует из сообщения банка, эмиссия бумаг с ипотечным покрытием была осуществлена в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку.

Организатором сделки был Sberbank CIB, который, как подчеркивают в “Сбере”, “провел большую работу по созданию платформы секьюритизации в банке и структурировал выпуск ипотечных ценных бумаг”. “Новым эффективным элементом структуры является порядок формирования резервных фондов с использованием кредитной линии оригинатора”, – отмечается в релизе.

Эмитентом выступила спецструктура – ООО “Ипотечный агент СБ-2014”, поручителем по двум старшим траншам жилищных облигаций (имеется еще один младший транш) – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Ставка купона по облигациям класса “А” установлена в размере 9% годовых, класса “Б” – 3%. Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Top