“ТрансФин-М” завершила размещение выпуска облигаций, конвертируемых в акции, на 3 млрд рублей

24.12.2014 19:15 | banki.ru
Лизинговая компания “ТрансФин-М” 24 декабря завершила размещение первого выпуска конвертируемых процентных документарных облигаций серии 27 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Выпуск размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Совет директоров лизинговой компании ранее согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа будет реализовываться посредством трех траншей. Размещен первый из них, а последующие – по 3,5 млрд рублей каждый – планируется разместить в 2015 и 2016 годах.

Облигации 27-й серии в количестве 3 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу размещены по закрытой подписке сроком на три года. Форма погашения облигаций – конвертация в акции компании в конце срока.

Ранее сообщалось, что бумаги будут размещаться в пользу ЗАО “Управляющая компания “Трансфингруп” и ЗАО “Управляющая компания “Тринфико” (доверительные управляющие пенсионными резервами НПФ “Благосостояние”).

По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация бумаг в акции компании при реализации одного из следующих условий: снижении отношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций, к активам до уровня ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности; дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденном вступившим в законную силу решением суда.

“Несмотря на увеличение ключевой ставки до 17%, непрекращающийся рост ставок по банковским кредитам и нестабильность на финансовых рынках, ставка купона по нашим облигациям составляет 10,5%, в текущих рыночных условиях это беспрецедентно. Выпуск облигаций – ключевой источник финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости “ТрансФин-М”, – отмечал ранее генеральный директор компании Дмитрий Зотов. Компания “ТрансФин-М” учреждена в 2005 году негосударственным пенсионным фондом “Благосостояние”, специализируется на железнодорожном лизинге. В сентябре 2013-го была акционирована (до этого работала как ООО), в декабре того же года присоединила ОАО “РусРейлЛизинг” в рамках консолидации железнодорожных активов НПФ “Благосостояние”. В ноябре 2014 года в соответствии с требованиями законодательства компания сменила организационно-правовую форму на публичное акционерное общество. По данным “Эксперт РА”, ПАО “ТрансФин-М” занимает четвертое место среди лизингодателей РФ по размеру портфеля и объему нового бизнеса (стоимости лизингового имущества) по итогам трех кварталов 2014 года.

Добавить комментарий

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google
Top